Balthazor r�j�n arra, hogyan gy�zheti le a B�b�josokat. Egy m�sik d�mon, Andras seg�ts�g�vel egym�sra usz�tja a l�nyokat, akik a heves veszeked�s sor�n elvesz�tik a k�pess�geiket. Balthazor ezt az alkalmat akarja felhaszn�lni arra, hogy v�gezzen vel�k. De emberi �nje, Cole Turner, k�ptelen meg�lni szerelm�t, Phoebe-t. Azonban Andras megsz�llja �t, s �gy a l�nyokra t�mad, �m a v�g�n � j�r p�rul. R�ad�sul m�g a Tri�dnak is sz�mot kell adnia �rul�s�r�l...